據中國地震臺網消息，3月16日22時36分在日本本州東岸近海發(fā)生7.4級地震，震源深度為10千米。截至3月17日上午8點49分，地震已導致4人死亡，日本東北部的宮城縣、福島縣、巖手縣、神奈川縣等9個縣受地震影響比較嚴重。
圖片來源：財聯社
日本作為全球重要的半導體生產基地，根據美國半導體協(xié)會SIA公布的數據，2020年日本占據全球半導體產能的15%，尤其在半導體材料、成熟制程邏輯芯片、NADA Flash閃存等領域占有重要地位。
半導體材料——光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的混合液態(tài)感光材料，主要由增感劑（光引發(fā)劑）、感光樹脂（聚合劑）、溶劑與助劑構成。
光刻膠利用光化學反應，經曝光、顯影等光刻工藝，將所需要的微細圖形從掩模版轉移到待加工基片上，是用于微細加工技術的關鍵性電子化學品。因光刻膠在半導體等電子器件制造過程中的關鍵作用，使其成為半導體行業(yè)發(fā)展的電子產業(yè)關鍵材料之一。
光刻膠供應緊張
華經產業(yè)研究院數據顯示，全球光刻膠行業(yè)主要被日本合成橡膠（JSR）、東京應化、羅門哈斯、信越化學、及富士電子材料占據，前五大家占據了全球光刻膠領域的86%；如若聚焦到全球半導體用光刻膠領域，前六大家(主要以日本為主)實現了對于市場的87%的占據。
1.JSR
JSR（原日本合成橡膠有限公司）成立于1957年，產品涵蓋g/i線、KrF、ArF（干法/濕法）和EUV光刻膠等，是全球光刻膠第一生產商。目前，JSR光刻膠全球市占率約13%，半導體光刻膠市場份額約28%，位居全球第一。
JSR日本辦公地點及工廠分布
2.東京應化（TOK）
東京應化成立于1936年，為全球領先的半導體光刻膠生產商，產品覆蓋橡膠型負性光刻膠、g線光刻膠、i線光刻膠、KrF光刻膠、ArF光刻膠、EUV光刻膠、電子光束光刻膠等。
東京應化日本辦公地點及工廠分布
3.信越化學
信越化學日本辦公地點及工廠分布
2021年以來，全球光刻膠一直處于供需緊張的狀態(tài)，尤其在2021年2月日本福島東部地震后，光刻膠龍頭企業(yè)信越化學在福島地區(qū)KrF光刻膠產線受到嚴重破壞，在之后3-6個月內未恢復供給，一度導致其向中國大陸多家晶圓廠限制供貨KrF光刻膠。此次日本地震，信越化學工廠再次受到影響，并且部分工廠已停工。信越化學3月17日中午稱，工廠停工后，將以安全為重，從經確認的流程開始按順序恢復運營。
值得一提的是，當地時間3月1日，位于日本宮崎縣延岡市水尻町的旭化成集團“Kayak Japan”東海工廠突然發(fā)生爆炸和火災。旭化成是全球光刻膠主要供應商之一，并生產半導體芯片。2020年10月，旭化成旗下旭化成微電子延岡制造所的一處芯片制造工廠曾發(fā)生火災。該廠主要生產大規(guī)模集成電路，也是旭化成集團唯一的晶圓廠。2021年4月，旭化成宣布放棄工廠修復工作。
可以說，此次地震無疑令光刻膠供應的緊張態(tài)勢加劇。
中國光刻膠行業(yè)亟待發(fā)展
我國半導體光刻膠對外依賴程度達80%以上，尤其是國產高端半導體光刻膠非常稀缺。據晶瑞股份公告數據顯示，適用于6英寸晶圓的g/i線光刻膠自給率為20%，適用于8英寸晶圓的KrF光刻膠自給率小于5%，適用于12英寸晶圓的ArF光刻膠目前基本靠進口。
2021年年初，央視財經報道稱，國內企業(yè)進口光刻膠困難，且光刻膠價格上漲20%，該報道引起了業(yè)內同仁的熱議，也呼吁大家關注半導體光刻膠國產化。而在接下來的一年內，多家國產光刻膠企業(yè)宣布自己的KrF/ArF光刻膠項目取得關鍵性突破，也有一批本土光刻膠項目獲得了新投資。
雖然國產光刻膠企業(yè)在技術上有所突破，但是在實際量產過程中還需攻克一些難題。光刻膠企業(yè)在技術得到突破之后，還有一個6-24個月的客戶驗證周期，通過客戶驗證之后，另需耗費1年左右的時間來實現量產。
根據各企業(yè)的規(guī)劃，KrF厚膜光刻膠將于今年年內開始量產，更高技術要求的ArF光刻膠最早將于2023年實現量產。這意味著，至少在一兩年內，高端光刻膠不能給企業(yè)帶來顯著的營收。
結語
2022年正值半導體行業(yè)全球放量之際，光刻膠的供應本身就非常緊張，再加上俄烏沖突嚴重影響了光刻膠原材料電子特氣的供應，可以說此次日本的地震就讓光刻膠行業(yè)更是雪上加霜了。
此外，伴隨著全球半導體產業(yè)的東移，加上我國持續(xù)增長的下游需求和政策支持力度，光刻膠的國產化正當時。
